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东南亚沼气转化为能源项目的关键机遇

随着该地区沼气发动机的销售达到每年超过 50 兆瓦的装机容量,这些装置到底在哪里销售?

目前,东南亚的沼气发电项目市场非常活跃,尤其是在印度尼西亚、马来西亚、泰国和菲律宾。Delta-ee 分析表明,这归因于改进的激励计划的结合,从上网电价和税收减免到补贴拨款,以及棕榈油厂废水的大量供应, 工业废料和牲畜肥料用作原料。

2-3 年前,东南亚沼气项目市场因碳信用价格下跌和清洁发展机制 (CDM) 延续的不确定性而停滞不前。碳信用额度的市场价值从 2008年的 20 欧元/tCO2 下降到 2014年的欧元/tCO2,完全抹去了参与该计划的任何有形利益。价格下跌后,一些沼气项目 (特别是使用垃圾填埋气) 被终止,因为没有清洁发展机制的收入,这些项目在经济上被认为是不可行的。

由于棕榈油行业的机遇,沼气市场 (对于大于 400 千瓦的发动机) 得以维持。为了满足可持续棕榈油 (RSPO) 标准圆桌会议,棕榈油厂必须减少工厂废水的排放。它们可以从基于污水的沼气中燃烧或发电。然而,实际上大多数棕榈油工厂可以通过生物质植物来满足他们的能源需求,因此选择燃烧。随着慷慨的上网电价 (FiT) 计划的引入,这为棕榈厂运营商提供了额外的推动力,让他们投资沼气转化为能源的工厂,而不是燃烧。

然而,如果其他障碍没有得到充分解决,FiT 计划和其他激励措施可能会刺激多少新项目是有限度的。例如,许多农产工业场所,如棕榈油厂,位于偏远地区,与公共电网的连接有限,这意味着他们不能向电网输出多余的电力。

(* 在这种情况下,我们将垃圾填埋气体和污水气体包括在术语 “biocas” 下)

尽管棕榈厂仍将是东南亚最大的沼气商机,但其他行业,包括木薯淀粉、蔗糖、果汁/啤酒生产和农业,也为沼气提供了重大机遇。

下面我们讨论该区域主要国家的一些主要最终用户部分。

印度尼西亚和马来西亚

沼气的主要机会在于棕榈油厂。印度尼西亚是世界上最大的棕榈油生产国,有大约 600 家棕榈油厂。马来西亚也是如此,估计有 400 家棕榈厂。大多数安装在印度尼西亚和马来西亚的沼气/填埋气体发动机都在 1-2mwe 尺寸范围内,在 0.4-1mwe 尺寸范围内也有较小的数量。

垃圾填埋场也是关键的最终用途部分,尤其是对于上面提到的发动机尺寸带。例如,爪哇 (在印度尼西亚) 是该地区人口最多的地区,不出所料地产生了最多的废物 (每年有 2100万吨废物被送往垃圾填埋场)。

图 1: 印度尼西亚沼气活动地图

DPS 印度尼西亚

泰国

在泰国,2014年底沼气发电厂的装机容量约为 300 兆瓦,主要受 “加法器计划” (进料溢价) 的激励以及税收激励和投资赠款。最终用途部门主要包括来自养猪场和农业生产的生物废物,例如淀粉、棕榈油和制糖业。沼气发动机的平均尺寸范围在 250 千瓦到 1 兆瓦之间。与印度尼西亚和马来西亚相比,大多数畜牧场使用的发动机往往 ≤ 1 兆瓦,这导致了较低的平均水平。

泰国政府还设定了到 2036年城市固体废物 (MSW) 500 兆瓦和沼气发电厂 1,280 兆瓦的目标,其中超过 50% 兆瓦 (680 兆瓦) 来自纳皮尔草原料。为了实现这一目标,在 2036年之前,每年需要安装大约 50-100 兆瓦的新沼气发电厂。

图 2: 泰国沼气活动图

DPS 泰国

菲律宾

像泰国一样,菲律宾牲畜粪便的丰富供应为沼气项目开发商提供了投资机会。在畜牧场上更严格地执行污染控制协议也意味着农民必须有效地使用动物粪便。

抓住机会

未来五年,东南亚沼气市场可能会很活跃。但是,克服潜在的严重市场壁垒,理解市场驱动力和融资选择,对于成功确定该地区的最佳地点至关重要。大多数沼气发电厂开发人员使用启动模型 (构建、拥有、操作和转移)。他们在约定的时间内资助、建造和运营工厂。投资通过出售沼气、电力和减排来收回。在合同期结束时,经营工厂的所有权和责任转移给客户。

对于更大的引擎 (> 1MWe), 我们预计,在大型和 “低挂水果” 农业工业/棕榈厂/垃圾填埋场运营商成为目标后,年度销售额将最终趋于平稳, 接下来是长期健康的替代市场。在中短期内,将会逐步转向较小的引擎 (<1 兆瓦),以抓住农场和较小工业场地的机会。

泰国以其能源作物利用目标, 如果目前使用纳皮尔草的试点项目取得成功 (超过 10 个示范项目已经在进行中,每个场地的容量为 1 兆瓦),大型沼气发动机的活动可能会增加。

不要错过!要了解更多关于这些市场、可用的政策激励和我们的市场预测,请联系Delta-ee 的分布式电力团队或电子邮件服务经理,Dina Darshini 在[电子邮件保护]

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